汽车行业突围2023之6月篇
汽车行业竞争白热化的年度和月份,都会体现在销售业绩上,对于不同的车企和品牌来说,行业竞争位置来源于销售交付数据的差异性,从竞争态势和结果来看,不论是狭义乘用车还是关于乘用车,不论是批发量还是零售量,车企集团之间的差距正在逐步的分化。

从既有的市场数据来看,中国汽车市场的车企正在以自主品牌的逐步上升为表现,从合资车企的的数据量来看,还是以德系和日系为主要,从狭义批发量来看,依次是比亚迪汽车25.2万份额11.3%,一汽大众19.6万占比8.8%,吉利汽车13.8万占比6.2%,长安汽车13.8万占比6.2%,奇瑞汽车13.7万,上汽大众9.6万,特斯拉中国9.4万,上汽通用9.3万,长城汽车8.8万,广汽丰田8.7万;狭义零售量来看,依次是比亚迪汽车,一汽大众,长安汽车,吉利汽车,上汽大众,广汽丰田,上汽通用,特斯拉中国,一汽丰田,长安汽车。从广义批发量来看,依次是比亚迪汽车,一汽大众,长安汽车,吉利汽车,奇瑞汽车,上汽大众,特斯拉中国,上汽通用,长城汽车,广汽丰田;从广义零售量角度来看,依次是比亚迪汽车,一汽大众,长安汽车,吉利汽车,上汽大众,广汽丰田,上汽通用,特斯拉中国,一汽丰田,长城汽车。

从具体数据来看,2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆,同比下降2.6%,环比增长8.7%。23年1-6月累计零售952.4万辆,同比增长2.7%。6月全国乘用车厂商批发223.6万辆,同比增长2.1%,环比增长11.7%。23年1-6月年累计批发1106.6万辆,同比增长8.7%。。6月自主车企批发120万辆,同比增长21%,环比增长9%。主流合资车企批发70万辆,同比下降21%,环比增长13%。豪华车批发33万辆,同比增长2%,环比增长19%。2023年6月自主品牌国内零售份额为49.3%,2023年自主品牌累计份额50%,6月主流合资品牌零售66万辆,同比下降19%,环比增长6%。6月的德系品牌零售份额21.1%,同比下降1.6个百分点,日系品牌零售份额17.8%,同比下降3.7个百分点。美系品牌市场零售份额达到9.2%,同比下降0.9个百分点。

从市场竞态势来看,新能源市场的开始渗透,导致了燃油车市场的挤出效应,伴随着清理库存车以及补贴退坡和政策明确等作用,以及原材料的价格上涨等等叠加因素,对于汽车市场良性发展存在一定的限制作用,不论是环比还是同比数据,新能源市场的增长放缓也是市场的共识,对于燃油车市场,混动市场,纯电市场,不同的车企和品牌的产品服务竞争力锐度各有不同,中国车企在规模化的程度上,车型细分和价格区间上,正在逐步接近主力合资车企的水平。
从新能源数据角度来看,6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆,同比增长33.4%,环比增长12.1%。23年1-6月累计批发354.4万辆,同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆,同比增长25.2%,环比增长14.7%。23年1-6月累计零售308.6万辆,同比增长37.3%。

从渗透率维度来看,6月新能源车国内零售渗透率35.1%,自主品牌中的新能源车渗透率58.8%;豪华车中的新能源车渗透率30.9%;主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.7%。6月主流自主品牌新能源车零售份额69%,同比增长8个百分点;合资品牌新能源车份额4.8%,同比下降1.2个百分点;新势力份额12.8%,同比下降4个百分点;特斯拉份额11.2%,同比下降3.5个点。
从车型细分来看,6月,自主品牌新能源车渗透率51.5%;豪华车中的新能源车渗透率34.2%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.2%。6月纯电动批发销量52.8万辆,同比增长17.0%,环比增长9.0%;插电混动销量23.3万辆,同比增长95.7%,环比增长20.1%,新能源车占比31%,较同期占比增加10个点。
6月B级电动车销量16.4万辆同比增长19%,环比增长17%,占纯电动份额31%。A00级批发销量8.2万辆,同比下降30%,环比增长13%,占纯电动的16%份额,同比下降10个百分点;A0级批发销量16.1万辆,占纯电动的30%份额,同比增加12个百分点;A级电动车10.7万,占纯电动份额20%;

不论是车型细分还是价格细分,从整体趋势来看,油电同价的价格竞争正在成为市场主要战术动作,随着17个月实现1000万到2000万台新能源的下线,对于市场保有量和渗透率的贡献度正在成为车企和品牌共同目标,从年度目标数据来看,几乎所有车企都没有完成50%的年度目标,对于下半年的竞争来说,价格区间的比较和新性价比的优势,将再度成为产品和服务竞争的锐度。
不论是动力电池的原材料还是智能化的普及,还是补能方式的多样化,新能源与燃油车之间的较量和博弈,已经将成为市场的重要看点,也是车企和品牌需要技术和资源重点投入的领域,产品的锐度将成为爆款的核心标签,成为规模化的胜利者,更需要在成本和效率上的投入。
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